隐形冠军的隐蔽跑道。供应链就是在眼皮子底下溜走。这两天芬兰赛尔康salcomp表示，未来 2-3 年内将增加印度员工人数一倍以上，达到近 2.5 万人。这家公司的名字可能少有人知晓，但它却是苹果重要的充电器供应商。它已屯居印度南部钦奈工厂多时。现在它正在大兴土木，建立工厂的时候，也在它建造一个面向1.5万员工的大型住宅区。它希望2025年在印度收入达到20~30亿美元。只有三年时间，一切都要大干快上。这是苹果诸多长腿的供应链，正在衔枚疾走的夜行一景。其实这也是一家中国公司。它来历已久，1973就成立，而且曾经是诺基亚重要的电池供应商。2019年被中国领益公司收购。现在，它旁边紧挨着的就是另外一个代工巨头富士康。戴尔要在2025年前从大陆搬走50%的产能，而惠普会更加极端，也许会搬走产能。很难想象这背后会有多少人失业。2022年是跨国龙头企业的供应链大分流的分水岭。去年有着剧烈的情绪波动期。痛苦的挣扎期过后，今年将是激烈行动期。这是一个单行道，搬迁已经进入了不可逆的周期隧道。而供应链的行动，是连在一起的。其实很多本土的大公司跑得也很快。正在寻找大陆之外的工厂。歌尔、立讯精密、光伏巨头隆鑫等都已经开始陆续搬迁大陆的部分产能。这决不是自然溢出。他们也没有办法，这是全球化全新规则的一部分。而这些引人注目的迁移之下，其实更加凶险地隐藏着人们不熟悉的隐形航道。航运繁忙，蚂蚁搬家。这些不起眼的蚂蚁小企业，连接到更多的本土民生。全球大的电源制造商之一台达，去年已经宣布在中国裁员50%，永久性裁员。这些企业已经跑到越南去建立厂房，而且正在考虑要把它的上游…更小的变压器企业也要拉过去。一环套一环，人们只看见到了供应链的链主企业的移动。而完全没有注意他们后面跟着一串蚂蚁企业。印度大的工业集团塔塔，已经收购了苹果代工厂…纬创公司的印度工厂，正式进军苹果的供应链。而国人这两天乐于传播的消息却是，目前这个工厂只有50%的良率，似乎充满了乐观的结论：搬不走苹果链的印度制造。不得不说前几天 英国《金融时报》的“苹果搬不走”的乐观估计，也给很多人壮胆。但是，不能猜错资本雄心。误判形势会犯下致命错误。很多人没有想到的是，正在帮助这些工厂提高良率的都是久经沙场的中国员工，富有经验。国门开放，大量工程师前往东南亚，和墨西哥…另外一个大型土木的工厂基地。这两天，印度也终于开放了中国去印度的签证，这意味着大量优秀的工程师可以迅速入驻现场，搞定效率…这是中国工程师擅长的优势。当塔塔的良率达到98%以上的时候，中国的供应链势必出现巨大的坍塌。那个时候，我们会悲伤地面对更多的失业。还是要对印度心存敬畏吧。东南亚正在暗处吸血。巨头和蚂蚁合力而为的时候，供应链的人造生态就会快速建立起来。当这些隐蔽的流道终于进入人们视线的时候，那里面流的正是中国制造的失血。#供应链攻防战#

台达集团—中达电通股份有限公司#台达集团简介#

AMD产业链推出M1300等AIN片，微软正在和AMD合作，其同开发代号为“Atheng”的自研AI外理器，以作为苯伟达的替代产品。1、002156通富微电(龙头)AMD业务贡献通富营收约50%。AMD CPU产品主要在通富超威苏州和超威槟城工厂进行封测，两个工厂均电AMD持股15%、通富持股85%，通过“合资+合作”的模式深度绑定AMD。公司作为AMD第一大封测厂将深度受益。与AMD的合作协议已续签到2026年。2、301366一博科技公司已与Intel、AMD、Marvell等国际知名芯片公司保持十余年的长期合作，对芯片测试验证的PCB设计、仿真分析及生产验证积累了丰富的经验。公司亦为飞腾、申威、龙芯、海思等国产芯片公司的研发提供技术服务3、002913奥士康公司作为在服务器PCB领域布局较早的公司，已积累大批客户资源，如HPE、中兴、新华三、浪潮、富十康、仁宝、广达、和硕、英业达、纬创、台达、智邦、中磊等。公司于2022年进入INTEL和AMD新一代服务器供应商邀请目录，并正在通过其各种产品的指标测试。4、688521芯原股份为AID Alveo AI处理器视频处理引整提供从IP到设计、流片的全面支持。5、300476胜宏科技显卡PCB板龙头，市占率19年升至40%，已经进入AMD 英伟达高端芯片供应链，受益AIGC不断渗透提升6、001314亿道信息公司与核心器件和计算机技术的原广如英特尔、超威半导体(AMD)、联发科、高通、瑞芯微、展锐、微软、谷歌等保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。7、001287中电港其数据中心创新工作室可容纳8个42U机架，超80台数据中心服务器。可提供AMD EPYC 系列CPU，NVIDIA加速卡，Micron内存及SSD，Xilinx加速卡，以乃Supermicro平台等服务器，配套产品的测试资源，可以为客户提供软件兼容性和性能调优测试，大大减少了客户新产品前期研发的成本投入。8、001339智微智能公司专注提供AI算力产品，提供通用AIBOX，AI服务器及行业AI终端，与第三方算法公司合作，助力安防、零售、电力、交通、工业等行业A场景落地。在产品开发和技术研究与应用上，与Intel、AMD、Nvidia微软保持着高度紧密的合作。9、002542中化岩土公司参股51%的美国型速科技(Chelsio)公司作为芯片设计和软件开发公司，专注于为企业用户群、数据中心、云计算中心、超算中心以及移动用户群提供高性能网络连接和高性能数据存储解决方案。掣速科技的主要客户有戴尔，联线，微软，IBM，AMD，高通等全是世界科技公司。10、603679华体科技AMD豪掷500亿美元收购赛灵思，华体科姑是赛灵思合作伙伴，华体科技将与赛灵思公司合作研发其干智慧城市A新皆微光，加的成接的用地。

东莞台达电子有限公司是石碣镇大的电子厂，里面有员工两万多人，女员工占大多数，园区厂房车间干净整洁，宿舍也光鲜明亮整洁，生活区有超市，ATM柜员取款机、篮球场、羽毛球馆，乒兵球台，运动健身器材应有尽有，还有员工活动文化舞台，厂区年轻漂亮美女多，也是大型台资企业，听说员工，公司效益巅峰鼎盛时期直接可以和东莞第一大厂伟易达国际集团掰手捥，硬是秒杀伟易达几条街，伟易达现在也漠落了，规模一度缩小，业绩直线下滑，实在令人唏嘘不已……#台达集团简介#

台湾省能有这么多知名企业，台积电、联发科、富士康 、大润发、旺旺集团、康师傅、华硕。算是很厉害了！台湾是电子行业的无冕之王。电子组装有富士康、广达、仁宝、纬创、和硕联合。液晶屏有群创、友达。电源有台达、高效、光宝。电子元件有达方、精元、群光。芯片设计有联发科、南亚、瑞昱、络达。板卡有华硕、技嘉、微星。pcb有翰宇、gce、健鼎。华通、umc。电池有新普、顺达。光电有大立光、玉晶光。确实是宝岛！

苹果是寂寞客吗？中国台湾，想到美国本土淘金去。苹果依然是全球大的吸金王，4000亿美元收入2万亿美元的市值。然而，苹果在电动车方面，无疑犯下了“犹疑不决”的大忌，使得自己正在被甩出去。而美国制造的全新主角已经崛起，不是特斯拉，也不是芯片，而是全新的电动车大赛道。芯片大热，让国人容易陷入过度恐慌而迷失了视线；而电动车在中国的大发展——预计2022年能达到650万辆，又令人踌躇满志。这两个市场，都在美国本土掀起了重重烈火。美国制造复兴时刻，到来了吗？台湾杂志《远见》12月期，称之为“美国淘金热”。而中国台湾的厂商们，正在摩拳擦掌东征去，准备进入美国本土，饕餮这场大宴。电动汽车是耀眼的新疆土。富士康自然首当其冲。面对迟钝的苹果，它似乎已经等不及了，而决定要走自己的电动车制造路线。它有多种计划，来进入这个赛场。其中BOL（buiuld-operate-local）计划引人瞩目。台积电董事长在G20印尼峰会上，讲过这个词，其中本土化是令人意味深长的术语。富士康造车它在各地都有灵活战术。而在美国，则要面临严峻的挑战。人才是第一位的。看上去，闻风而来的不只是它自己。台积电的3nm制程的新工厂，美国正在用包机将新技术骨干“强行搬入”——这真的是抢人呢。三星也来。美国本土的英特尔、美光都在大手笔地重现美国芯片制造的昨日辉煌。而电动汽车也毫不落后。美国通胀削减法案IRA之后，非美国本土制造的电动车将面临艰苦局面。欧美日汽车，都在抱怨声中，不得不入场——有的车企其实跑得很快。而中国的动力电池，似乎还在犹豫之中。这场美国政府发起的咄咄逼人的连环供应链进攻战，至少目前开创了一个崭新的局面：供应链的生态，正在大刀阔斧地补齐。这里有芯片、有稀土、有光伏板。这些都不是孤立的生产能力。观察这样的洪流，只需要打开一个小窗口。俄亥俄州的扬斯顿小城，值得关注。这个美国中西部小镇只有不到8万人口，曾经是美国历史上有故事的工业重镇。在钢铁时代，它仅次于匹兹堡。随后它成为通用汽车的大本营，通用的零部件部门分离出去的德尔福，就在这里显赫一时。当然在1998年前后也在这里崩塌。这里是有美国工业时代的富豪，这里有美国铁锈时代的废城。现在，它重新崛起。美国的大棒和萝卜，都让它有了新的底气。英特尔200亿美元的芯片新厂就在这里。三星、LG和松下电池，来了。日本本田60亿人民币也要投下来了。有的不敢不来，有的真心要来。台湾强大的电子工业，似乎争先恐后在出动。有了“美积电”领头，有了“富士康美”牵头，环球、台达电等，以及面板双雄群创和友达，都呼应而来。苹果公司的增长，正在出现乏力。新的美国力量代表，或许正在出现。芯片和电动车，一个要复兴一个要新生，成为美国制造的两个强的旋律。在此声中，供应链正在发生全新解构与重组的逻辑。新的力量，由明转暗，正在呼啸而来 #汽车风云录# #供应链攻防战#

“严重低估”10只各大板块金花一览！第一家、泓淋电力，2023年一季报净利润同比增长32.58%.，亮点发现：在客户合作层面，长期以来，公司在计算机、家用电器等领域积累了戴尔、海尔、海信、三星、LG、冠捷、台达、惠普、小米等国际客户并成为其核心供应商，公司电源线组件产品品牌和质量获得客户高度认可，拥有领先的市场地位。第二家、环保，2023年一季报净利润同比增长3.26%.，亮点发现：服务包括污水水处理业务、供水水处理业务、供水服务业务、城镇水务建造业务、水环境综合治理业务、设备及技术服务业务、固废处理业务、快速路业务。第三家、皖通高速，2023年一季报净利润同比增长13.15%.，亮点发现：家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内的公路类上市公司。第四家、华夏银行，2023年一季报净利润同比增长4.05%.，亮点发现：公司荣获中国经营报“2020卓越竞争力普惠金融奖”、中国金融创新发展论坛“十佳普惠金融创新产品奖”、“2020中国金融业抗疫特别贡献奖”等奖项。第五家、中原高速，2023年一季报净利润同比增长173.46%.，亮点发现：公司主要产品为交通运输业、房地产业、成品油销售、技术服务。第六家、中国石化，2023年一季报净利润同比下降11.83%，亮点发现：在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国大的成品油供应商；乙烯生产能力排名位，构建了比较完善的化工产品营销网络。第七家、中信证券，2023年一季报净利润同比增长3.60%.，亮点发现：公司2018年获得Finance Asia颁发的佳劵商、“一带一路”佳银行、佳证券承销商、佳权益证券发行机构、佳跨国并购交易奖、佳公司债券奖。第八家、福建高速，2023年一季报净利润同比增长3.01%.，亮点发现：产品为泉厦高速公路、福泉高速公路、罗宁高速公路。第九家、楚天高速，2023年一季报净利润同比增长43.04%.，亮点发现：公司目前拥有武汉至宜昌里程为263.661公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为84.39公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为55.97公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。第十家、四川路桥，2023年一季报净利润同比增长32.58%.，亮点发现：公司完成科研立项125项，荣获国家科技进步一等