国产工业软件持续突破市场规模已达千亿级如今中国在互联网应用科技方面已居于全球领先地位，甚至西方的企业还反过来模仿学习，现在被称为工业之魂的工业软件在西方主动让出市场后无疑已经进入了“快车道” 。国产工业软件代表企业有，一、研发设计类（如CAD、EDA、PLM）广州中望软件，CAD、CAE与CAM公司创始人杜玉林1972生人，毕业于武汉测绘科技大学后并入武汉大学。1998年在广州创立中望软件，专注于工业设计软件超过20年，建立了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的核心技术与产品矩阵。目前，中望软件设有广州、武汉、上海、北京、西安、佛罗里达六大研发中心。是国内领先的All-in-One CAx（CAD/CAE/CAM）解决方案提供商，国内A股第一家研发设计类工业软件上市企业。中望软件自2004年开始首开中国工业软件海外出口先河，截至目前系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区，正版用户突破90万，应用于机械、电子、汽车、建筑、交通、能源等制造业和工程建设领域，其中不乏中船集团、中交集团、中国移动、中车株洲所、京东方、格力、海尔、国家电网等。目前CAD/PLM领域国产替代的布局阶段已近尾声，后续有望进入快速增长的“黄金十年”。当前，国产CAD市场呈现“五雄争霸”的局面，五雄除了已经上市的中望与浩辰软件，还有华天、数码大方、新迪数字。其他：上海柏楚电子，北京盈建科，安世亚太、苏州浩辰CAD以及上市公司概伦电子EDA、北京华大九天EDA等二、生产制造类（如PLC、MES）上海汉得信息，高端ERP+百度概念公司创始人范建震与陈迪清都毕业于上海复旦大学。其中陈迪清曾先后在西门子与SAP中国工作，1996年两人共同创立汉得信息。多年来致力于为企业提供高端ERP实施服务。如FIN(财务管理)、CRM(客户关系管理)、SCM(供应链管理)、HRM(人力资源管理)，PLM/PDM(产品生命周期管理)、EAM(设备管理)、PM(项目管理)等的实施服务。已成功为近500家来自于不同行业的公司提供ERP实施及外包，拥有松下电器、新浪、腾讯、阿里巴巴、中国移动等客户。公司近期主要聚焦锂电新能源、整车及汽配、食品饮料等领域重点发展。得益于公司近年来在新能源行业重点发展，并在今年抓住了行业机遇，且智能订单取得大幅增长。上海宝信软件、北京和利时、杭州中控技术、亚控科技，脱胎于美的的广州赛意信息泛华为ERP、广联达工程造价系列软件，南京国电南瑞、石化盈科、上海鼎捷ERP等三、经营管理类（如ERP、SCM）用友、浪潮、金蝶、鼎捷软件、金航数码、中汽数据、拓胜智联等四、运维服务类，有赛宝腾睿、金航数码、容知、日新、国睿信维等近年来，我国工业软件进入快速发展期，产业规模快速增长。国产两款工业软件Truffer、MWorks宣布已具有米国同类软件Matlab等的同类功能，可以满足国内航空、航天、机械等工业行业的需求，这是国产工业软件的又一个重大突破。#安世集团简介#

由other到独占一方，ASML在中国大陆赚翻了，曾经的大陆晶圆厂真的惨近日ASML公布了2021财年Q4及全年财报：2021年ASML的net sales高达186.11亿欧元，创历史新高，今年超过200亿欧元是大概率的，因为包括三星、台积电、英特尔、格芯、中芯国际等在内，全球主要晶圆厂（包括IDM）的产能均在扩张，设备需求还在。半导体行业观察发布了篇《光刻机巨头ASML的十年变迁》，对公司2012年以来的销售金额、光刻机销量等做了详细的总结。笔者注意到一组数字，就是ASML在包括中国大陆在内的其他亚洲地区的销售金额，2012年仅有1.97亿欧元，2020年高达23.26亿欧元，增幅高达1081%。文章中对中国大陆的数字没有单独列示，于是笔者专门看了ASML2012-2020年的所有财报并做了梳理，发现了很有意思的现象：2016财年以前中国大陆是包含在亚洲其他地区的，2012-2015财年亚洲其他地区销售额为1.97亿欧元、4.78亿欧元、4.06亿欧元和5.44亿欧元。当然这里面大部分来自中国大陆，参考2016-2020年亚洲其他地区收入，营收高也就到0.3亿欧元（2019财年）。2016财年开始中国大陆是单独列示的，2016-2020中国大陆销售额为7.58亿欧元、9.20亿欧元、18.43亿欧元、13.78亿欧元和23.24亿欧元，增长207%，在ASML net sales中的占比已经由11%提高到16.6%，2012年亚洲其他地区收入占比为4.2%，由此可见，中国大陆在ASML中的重要性是不断提升的。晶圆厂历史数据不好找，笔者千辛万苦找到了2016年的一组数据（全球半导体观察），不得不说当时的中国晶圆厂产能很惨。截止2016年10月，大陆拥有12英寸产线的有三星、英特尔、SK海力士、华力微电子和中芯国际，前三是国外公司，本土华力微电子在上海拥有3.5万片，中芯国际在上海拥有1.5万片。在6年前，对中国的很多晶圆厂，拥有12英寸产线是很奢侈的想法。不过在《国家集成电路产业发展推进纲要》发布和大基金一期成立后，在资本和政策扶持下，在国产替代和需求推动下，国内晶圆厂产能进入扩张期。SEMI的一组数据表明，2016-2017年全球新建的19座晶圆厂中10座落户大陆，重要项目有武汉新芯、福建晋华、厦门联电、南京台积电、合肥晶合集成、重庆格芯和上海中芯国际，剔除格芯，上述产能合计高达44万片。当然时至今日，晋华停摆、格芯烂尾，武汉新芯规划的20万片产能中目前达产的也就5万片，厦门联电也就2万片。晶合集成、台积电南京产能满产，后续产能扩张也在有序推进。当时在建的产能基本对半落地了，还有一些传说中的产能，除了华力微电子和中芯国际成为现实，紫光深圳、兆基科技、德科码烂尾的烂尾，歇菜的歇菜。合肥的兆基科技歇菜了，但是长鑫做成了，估计很多人没想到。浸没式光刻机一台均价接近6000万欧元，干式2000万欧元，KrF为1000万欧元，ASML的光刻机贵但是产能大。NXT2050i是2020年推出的新一代浸没式光刻机，一年可以曝光258.42万片晶圆，XT1460是干式ArF光刻机，年产能也高达183.08万片。功率器件对制程要求不高，像17年推出的XT860M ArF干式光刻机，一年产能也高达210.24万片。目前中芯国际、华虹集团、士兰微、安世半导体等产能仍在扩张，对ASML的光刻机有巨大需求，ASML还可以继续做光刻机生意。国产光刻机不能报太大希望，不买ASML，还能买谁的呢？

华雄芯资讯：国产功率半导体好消息频传华雄集团董事长朱峻咸分析：近年来，在新能源车、光伏、风电和储能等的带动下，全球功率半导体市场规模不断加速成长，国内以士兰微、华润微电子、时代电气、安世半导体、斯达半导、新洁能、东微半导、扬杰科技微代表的功率半导体公司成长迅速，近期华润微电子传来好消息。伴随着华润微旗下润西微电子重庆12英寸车规级功率器件晶圆生产线和配套的车规级先进功率半导体封测基地建成投产，华润微车规级功率器件产业基地已初步成型，将持续支撑公司产品应用升级，进一步完善在车规功率半导体领域的布局。国产功率半导体动态频频除了华润微电子外，士兰微，斯达半导、安世半导体、东微半导体、新洁能等企业在高压、低压MOSFET和IGBT器件等领域实现突破，产品在市场上崭露头角。士兰微方面，2022年10月24日，士兰微发布公告称，士兰明镓SiC功率器件生产线已实现初步通线，首个SiC器件芯片已投片成功，目标在今年年底形成月产2000片6英寸SiC芯片生产能力。#芯片# #半导体# #国产# #经济#

闻泰科技的五宗罪。其一，吸血市场，多次增发，发行转债，共计几百亿。与此同时，几乎无市场回报，股息率仅为0.14%。其二，经营不善，依靠收购来的安世集团并表实现高增长吸引眼球后，管理层坐享其成，不思进取。2021年利润下滑，原形毕露。其三，对股东无敬畏，需要披露业绩托底时，公告利好报喜不报忧，诱导散户继续买入，与机构资金为虎作伥，主力资金借机出逃。其四，做业绩，通过压榨供应链，做利润增长粉饰业绩。待市场乐观后，抛出增发，转债方案，提高增发价码，增发价格分别为90，130，套牢参与股东。其五，高层战略失误。安世集团作为闻泰利润构成的主体部分，投入偏低。反而向利润不稳定，高投入，高风险，行业不景气的夕阳产业ODM大举进军。闻泰的管理层，终究会将闻泰科技及其股东带入坟墓。

有传闻称闻泰旗下的安世半导体将斥资6亿收购英国大芯片厂拓展：2019年6月份，中国闻泰集团斥资268亿收购荷兰安世半导体（Nexperia）的交易被批准，中国史上大规模的半导体收购案正式完成。

比亚迪半导体接盘成都紫光项目紫光集团自2013年以来先后收购了展讯通信、锐迪科微电子，“新华三”51%的控制权和法国微连接器公司立联信（Linxens）等。后来，紫光集团又合并成立了紫光展锐、组建长江存储、开工武汉存储基地、控股上海宏茂微电子。大基金二期投资助力紫光展锐成为全球主要的手机AP、5G通信芯片、泛连接芯片供应商。2016年12月12日，成都市、紫光集团战略合作签约，预计总投资2000亿元建12寸晶圆厂，随着紫光的重组，已经沦为房地产项目。2022年12月，比亚迪正式接盘该项目。比亚迪汽车销量一骑绝尘，对于汽车电子需求激增。2021年底，比亚迪向国内多家IGBT供应商发起采购邀约，不过除斯达半导外，其他供应商的IGBT供应不及预期。第一供应商斯达，第二供应商中车，士兰微产品预计十月份开始量产，英飞凌和富士少量供应。在IGBT领域，比亚迪半导体电机驱动器全球排名第二，市场占有率达19%，仅次于英飞凌。比亚迪IGBT芯片产能：宁波晶圆厂，30万片/年(6时);济南晶圆厂，一期3万片/ 月，二期3万片/月，目前 1.3-1.5万片/月，2022年底爬坡至3万片/月;长沙2022年10月份投产，设计产能3万片/月，年底约1万片/月(8时);积塔半导体，1.4-1.5万片/月(8时)中芯国际，5千万片/月(8时)三美公司，3千万片/月(6时)。深圳封装厂20万片/月左右的产能，后续在浙江会建设一个封装厂。也有产品在外部代工。2008年，比亚迪收购中纬积体电路有限公司，后改名叫宁波半导体。引入台积电淘汰下来的生产线，开启了IDM模式。菲亚特2009年在长沙建工厂，该项目倒闭后比亚迪打包请走了原来的工程师。2020年，比亚迪在长沙新建长亚迪8英寸晶圆生产线，项目计划年产25万片8英寸新能源汽车电子芯片生产线。2021年，比亚迪半导体斥资50亿元在山东济南购得一家崭新的晶圆厂，项目包括两个8英寸厂和两个12英寸厂。同年12月，山东首个8英寸高功率芯片生产项目完成全线设备调试，在济南比亚迪半导体有限公司顺利通线。2022年12月，比亚迪接盘成都紫光，开展大规模晶圆产能投资建设！为了加快SiC上车，比亚迪自筹资金加快2万片/月的6吋SiC晶圆产线建设，按1片晶圆满足5辆车使用量计算，未来大约覆盖100万~120万辆汽车装车需求。目前只有汉EV一款车搭载SiC相关产品，未来潜在增长能力强。DM模块方面，比亚迪半导体也只能算勉强满足自家需求。比亚迪车规半导体主要分SiC（碳化硅）模块、IGBT模块（ 绝缘栅双极型晶体管）、和集成度较高的自研混动DM控制模块三类。比亚迪车规级碳化硅模块电压主要为1200V，电流等级覆盖400A-950A，技术和商用都处于世界领先地位。比亚迪碳化硅单管产品主要用在车载OBC，以及DC/DC，规格 1200V 为主，少数650V。 比亚迪自供占65-70%，外购的包括深圳埃斯科斯等。碳化硅模块比亚迪自己独供，芯片70%博世，20%ST，少数Cree。自己的宁波厂的碳化硅芯片已经开始在做验证了，计划2023年投产。比亚迪已成为天科合达、天域半导体的参股股东。国联万众、中电科15所、三安集成、瀚薪科技、爱仕特等已成为比亚迪供应商。瞻芯电子已于2022年向比亚迪出货，7月22日又实现SiC芯片车规级工厂投片，宣告实现由Fabless向IDM战略转型。另外在CIS领域，比亚迪半导体已成功研发和量产8万像素、30万像素、200万像素、500万像素、800万像素、1300万像素、安防、车载、线阵系列CIS产品。近期，比亚迪半导体推出一款工业级全局快门CMOS图像传感器芯片——BF3031。其采用Global shutter技术，50万像素，用于产线检测、不良品筛检、条码识别、自动化流水线运作等领域。扩张过激令紫光集团债务高企，智路建广联合体入局紫光集团重整。这个智路资本挺有意思，被誉为“半导体大厂收割机”。2021年底，日月光集团在大陆四家工厂：日月光威海、苏州日月新、上海日荣半导体、日月光半导体昆山出售给智路资本。几年前，智路资本及建广资产就联合主导了对恩智浦旗下的安世半导体收购，一战成名。智路资本成立于2017年5月，主要专注于半导体核心技术及其他新兴高端技术投资机会。实控人李滨是中关村融信金融信息化产业联盟的理事长。中芯国际、京东方、江苏长电、智路资本等均为联盟理事成员。以紫光展锐为代表的紫光旗下优质资产有望激活出更大的潜力。