妖镍常在。国家供应链的较量。全球第二大动力电池供应商，韩国LG为首的一个韩国财团，与印度尼西亚签署了价值约近600亿人民币的项目，建立电动汽车电池供应链。就储量和产量而言，印尼是全球大的镍生产国：这正是动力电池的关键材料。动力电池要么是三元，要么是磷酸铁锂电池。而镍是三元电池的核心原材料之一。2021年，LG新能源在全球电动汽车电池市场的装车量为60GWh，占比20%，排名仅次于市场占有率为33%的宁德时代。好的，既然老二来了，老大显然也不能闲着。其实，早在上周，宁德时代，已经宣布将在印尼建设动力电池产业链项目，投资人民币380亿元。（LG投资金额看来是故意的[笑哭]，踩着这个肩膀过去的。将来宁德时代估计也要追加投资了）尴尬的是，印尼一女二嫁。宁德时代的合作方，跟LG一样，也是印尼国企Antam和IBI。他们都是印尼财政部控股的公司。印尼有底气呀，镍矿资源丰富。截至2020年，印尼资源储量排名全球第一，约2100万吨，在全球占比约22%。但是，印尼政府的胃口更大。按照印尼的“美好”想法，所有的矿产资源好都不要流出国门，都要在本地消化。这也使得大量的工业企业，纷纷涌入到这里。上个月因为处于“妖镍”风暴中心眼的中国青山集团，其实已经在印尼扎下脚跟，这是一个工业园区。好了，从上游的矿产资源，到动力电池，到下游的汽车…上汽通用五菱通，早已在这里建立了制造基地，从日系占据95%的市场的窒息空间，逐步站稳脚跟：电动小型汽车将是一个有力的反扑点。的竞争，供应链的全线，正在相互决斗！#供应链攻防战#

文章仅记录个人看法，不构成操作建议。时刻拥抱大的题材，只在大的题材中找机会。1：何为悟道？只抓大题材，控制住回撤。控制好自己，等确定性机会，聚焦市场核心，找模式内的买卖点。2：券商、银行、保险近几天的机会，为何个人没写？纯属个人喜好，不喜欢，所以这一块也就没写。先回顾下上一篇文章。3：（1）传媒娱乐：长江传媒跌停，中国科传已经连续7天没有放量了，这种也有回调风险了，上海电影也是如此。传媒娱乐板块指数已经连续缩量调整3天了，这两天理论上该选择方向了。今天的活口，竞价高开的中国电影、中国出版、中视传媒，先看下这些表现吧。（2）游戏：昆仑万维、盛天网络、神州泰岳、蓝色光标、游族网络等，看今天这走势短期还没调整完。（3）一带一路：北方国际跌停，中国中铁、中国铁建、中国交建今天也是调整，陕西建工跌停，华建集团也是高位大量震荡。中油资本冲高回落。仅剩新疆交建涨停。（4）教育：坚挺的就还剩国新文化，佳发教育虽然今天水下承接还可以，但是周一的量太大，也是无方向阶段。（5）跨境电商：焦点科技。（6）中特估概念：中国银行、中船科技、秦港股份、中油资本等今天量太大，个人看短期强势修复的难度比较大。中国银河今天量也很大，这种资金推动型的，后面2-3天量跟不上又会是短期顶部。（7）现在的市场本身就3条线，中特估、一带一路、人工智能（传媒娱乐、游戏、教育），但是今天都是这种局面了，所以本周剩下的3天难度又不小。（8）半导体芯片，中芯国际大跌，半导体指数继续破位，短期这种根本没什么机会。今天就这样。

明天值得短线布局的8只股：1：国统股份2：佳发教育3：中广天择4：上声电子5：锦鸿集团6：中公教育7：昂立教育8：天禄科技

自去年12月的中央经济工作会议以来，政策后聚焦在“科技”上了，资金也对新提出的“科技”感兴趣。今年4月28日的政治局会议则更加缩小“科技”的范围，现在聚焦在“国产替代、通用人工智能”上。这次公报是在盘中发布的，不像以往都是在盘后发布，当日互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务是涨幅居前的板块，这些板块有一个共同特点：属于AI+应用。政策把聚焦点放在AI的下游应用上 ，就是希望给下游行业赋能，提升生产效率。面对政策的指挥棒，我们该怎么做？是按部就班先信创，再上游算力、存力、芯片，再下游应有。如果这样操作是既不符合政策态度，也不符合资金态度，会错失大好机会，一步踏错，步步错。如何顺应政策指挥棒，顺应市场？炒作顺序首先是AI+应用，游戏，广告传媒，教育，办公 医药，跨境电商与支付；AI+游戏，掌趣科技，宝通科技，神州泰岳，汤姆猫，三七互娱，恺英网络等；AI+广告传媒，中国科传，中国出版，上海电影，蓝色光标，南方传媒，果麦文化，长江传媒等；AI+办公，万兴科技，会畅通讯，彩讯股份等；AI+电商，焦点科技，吉宏股份，华凯易佰，值得买等；AI+教育，科大讯飞，世纪天鸿，佳发教育，方直科技，国信文化等；AI+医药 ，东软集团，银江技术，鸿博医药，药石科技，成都先导等；炒作顺序之二，中游信创股，数据股，算法股；之后才是上游算力，存力，芯片等硬件。后，再重复一遍，接下来AI的炒作风格会发生变化，先下游应有，再中游信创，数据，算法股；后，才是上游算力，存力，芯片等硬件，这样才更符合半导体下半年大规模消纳库存，行业周期拐点出现，迎接新一轮半导体高潮。

我国原生镍消费占全球53.7%，但镍资源储量和产量只占全球3%和4%，镍原料对外依存度高达90%。中国进口镍矿总量占全球镍矿进口贸易的92.1%，长期依靠从印尼和菲律宾大量进口原矿支撑国内庞大的原生镍产能需求和消费需求。印尼是世界上大的镍出口国，储量约为2100万吨，占世界总储量的近四分之一。印尼政府不满足于出口廉价的原材料，2014年开始禁止未经加工的镍原矿出口。“镍禁令”迫使东亚各国纷纷投资印尼本土的纯电动汽车（EV）电池制造产业，以稳定的含镍电池供应。印尼政府也据此大力推进EV产业布局，希望将印尼打造成为全球EV生产中心。印尼发布“镍禁令”后，红土镍矿来源只剩菲律宾一国，供应的不安全性和不稳定性陡然上升。原有的以镍冶炼为中心的产业发展模式不可持续，促使中企加快在印尼投资建厂，将印尼镍生铁运往中国以满足国内生产的镍需求。印尼出台的“镍禁令”促使中日韩企业大规模投资印尼的镍加工产业，以获得稳定的含镍电池供应。例如，宁德时代、韩国LG集团均与印尼国企达成EV电池合作协议，亿纬锂能、华友钴业、永瑞控股等诸多企业也已在印尼完成EV电池生产线和镍加工的工业布局，以中国为冶炼中心的格局逐渐向印尼转移。EV供应链也是美国主导的“印太战略”供应链安全的一环，尽管目前美国并没有来自EV电池供应链的压力，但拜登政府2021年的供应链报告承认，美国在未来3—7年存在1类镍大量短缺的风险，这一风险或将迫使美国加强与镍资源大国印尼的合作。同时，七国集团主导的“全球基础设施和投资合作伙伴关系”（PGII）第一个项目已落地印尼，承诺为印尼政府提供200亿美元支持印尼加速能源转型与达成可持续发展目标。若投资项目中包括EV产业，未来不排除印尼在供应链弹性支柱下与美国合作，以期将EV电池或汽车制造产能转移到印尼。在印尼政府大力推进EV产业发展的背景下，韩国、北美汽车制造商也纷纷开始布局。目前日系汽车的品牌知名度和服务网络完善度已在东盟遥遥领先，印尼汽车市场更是几乎被日系品牌垄断。近二十年来，日本品牌汽车组装厂在印尼占比超过9成，其中仅丰田一家就超过3成，韩国现代汽车与LG能源表示不仅会在印尼建立电池和电动汽车工厂，还承诺在基础设施建设方面支持充电站的开发以及废旧电池的回收利用。可见，我国车企想在东盟做大做强电动车市场布局，要面临格外激烈的竞争。而且如果真的离开和谐的国际环境和经贸关系，新能源汽车能不能做大做强都是问题。#镍##我要上 头条# #新能源汽车[超话]##印尼佳发集团简介#

算力基础设施题材:鸿博股份、拓维信息、中科曙光、中际旭创、光库科技、剑桥科技、新易盛、联特科技、永鼎股份、服务器:紫光股份、浪潮信息、中科曙光AI­GC概念:中科信息、汉仪股份、拓尔思、万兴科技传媒板块:果麦文化、南方传媒、长江传媒AI芯片和存储芯片:恒烁股份、寒武纪、德明利、海光信息、睿能科技、深科技、江波龙朗科科技、佰维存储大模行：三六零、拓尔思、云从科技、海天瑞声Al ＋出版社：中国出版、长江传媒Al ＋教育：科大讯飞、方直科技、佳发教育、世纪天鸿、学大教育Al ＋健康：朗玛信息、万达信息、久远银海、德生科技；Al ＋政务：数字政通、金桥信息Al ＋广告电商：返利科技、天娱数科；Al ＋设计：华建集团、华阳国际、设计总院、华设集团、新城市、启迪设#股票财经# #我要上微头条热门# #上热门#