目前中国能做光刻机的公司只有两家：上海微电子对应张江高科 ，北京国望光学 ，对应低位的奥普光电。北京国望光学引进战略投资者长春中国科学院长春光学精密机械与物理研究所和中国科学院上海光学精密机械研究所。重点推进国产光刻机的研发进程。而长春光机所和上海光机所就是国产光刻机的国家队。可以说，国望光学就是国家研发光刻机的载体，标准的国家队。目前持股国望光学14.67%的长春光机，是奥普光电的大股东。中科院长光学所有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作，成员单位还包括中国科学院光电技术研究所、中国科学院上海光学精密机械研究所等。公司是长春光机所的上市公司，为光刻机零部件的生产也会为公司带来新的业绩增长点。

中科系公司：第一、中国科传601858（中科院持股74.40%）第二、奥普光电002338（中科院42.40%）第三、中科环保301175（中科院持股38.98%）第四、海光信息688041（中科院持股32.1%）第五、中科信息300678（中科院持股30.53%）第六、机器人300024（中科院持股25.43%）第七、中科软603927（中科院持股23.45%）第八、福晶科技002222（中科院持股22.45%）第九、龙芯中科688047（中科院持股19.32%）第十、中科曙光603019（中科院持股16.35%）第十一、寒武纪688265（中科院持股15.84%）第十二、中科三环000970（中科院持股13.88%）第十三、东方中科002819（中科院持股11.94%）第十四、曙光数创872808（中科院持股11.39%）第十五、中科星图688568（中科院持股10.58%）等等

奥普光电，什么来头，根正苗红，控股股东是中国科学院光学精密机械与物理研究所，目前市值78亿左右。涉及光刻机，工业母机，芯片，碳纤维，机器人，机器视觉，央脑机接口，企改革等概念。技术面，晃悠悠的趋势上行，那么这里短期是能有效突破吗？

奥普光电 5月30日在互动平台表示，公司从事的主要业务为光电测控仪器设备、新型医疗仪器、 光学 材料、光栅编码器、高性能 碳纤维 复合材料制品等产品的研发、生产与销售。公司没有脑机接口技术储备，也没有脑机接口相关产品。

5月8日研报精选：1、奥普光电（002338）：①公司作为中科院长春光机所控股上市公司，近年通过“长光所体外孵化+上市公司外延并购”的模式实现快速发展，技术实力雄厚，产品高端稀缺；②长光宇航（控股51%）是航天复材领域重要供应商，2023年利润有望达到1亿元，受益卫星、火箭、导弹需求快速释放；③高精度光栅尺和编码器、工业级CMOS图像传感器深度受益国产替代，华西证券军工团队陆洲预计公司业绩向上拐点明显，且具备后续整合大股东资产可能；④风险提示：下游需求不及预期、研发进度不及预期等。2、阿尔特（300825）：①公司深耕全流程整车研发设计，已为80余家客户开发近400款车型，并向零部件制造延伸，产品逐步进入收获期；②公司坚定Tier0.5定位，打造技术+供应链出海模式，旨在助力更多自主品牌及供应链企业出海，有望形成业绩增长新引擎；③AI技术有望推动多行业实现降本增效，公司整车设计业务有望受益AI赋能降本增效，经天风证券吴立测算，乐观情况下人均创收有望由69.68万元提升至89.34万元，净利率有望由15.54%提升至26.55%；④风险因素：：市场竞争风险、技术泄密风险。3、祥鑫科技（002965）：①电动智能化的变革依然有望会使得相关公司结构性机会凸显，公司产品包括电池盒、车身结构件、逆变器结构件等，一季度净利增140.43%至8205.12万元；②招商证券汪刘胜看好公司坐拥新能源车+光储高成长赛道，绑定宁德/广汽/华为等优质客户，下游需求强劲，新接订单饱满，1-4月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为149-151亿元，项目周期为1-7年；③公司产能扩张迎爆发式增长2022年底产能达50亿元，2023年一季度末达80亿元，预计二季度末达110亿元；④汪刘胜看好公司加速扩产、规模效应提振利润率、业绩持续兑现，同时潜在新客户/新订单催化估值，预计2023-24年净利润同比增长159%/58%至6.6亿/10.5亿元，考虑定增后，对应PE16.2/10.2倍；⑤风险因素：新能源汽车下游行业不及预期的风险。4、中粮糖业（600737）精要：①今年以来，郑糖主力期货价格已上涨20%+，印度部长委员会4月27日称，有必要禁止出口额外的食糖，以印度国内市场供应；②中泰证券姚雪梅看好公司食糖业务年经营量约465万吨，占全国消费总量的30%以上，在可预见的未来3年，中国食糖的产量难有上升，且有继续下滑的风险，公司将在这一过程充当重要作用；③公司拥有国内13家甘蔗糖、甜菜糖加工厂以及澳大利亚Tully糖业，中粮集团在巴西拥有4家糖厂，它们是公司进口糖源的主要供货方，协同效应可以有效降低公司的交易成本，这在国内进口糖加工企业中属于；④姚雪梅预计2023-2025年公司净利润分别为15.25/17.77/22.20亿元，同比增长105.11%/16.51%/24.90%，当前公司估值处于近6年低位，糖价筑底向上为公司业绩、估值同步向上迎来戴维斯双击；⑤风险提示：国内外糖价下跌限制自产糖利润释放。5、造船央国企（中国重工、中国船舶、中国动力）精要：>①此前受制于中国船舶解禁、中船、中国重工Q1业绩尚未释放两个事件影响，造船行业表现受压制，但申万宏源证券闫海认为，当前新造船价格延续上行，21年涨价订单将在Q3兑现业绩，下半年业绩释放叠加船价上涨，后续造船板块重估可期；>②市场认为2023年集运行业不景气，新造船价格或将下跌，但当前实际船厂产能紧张，市场以为的不景气是船厂的提价策略，2023年4月新造船价格指数167点，环比上涨1%，同比上涨6%；>③上市公司方面，中国船舶当前按照21年船价对应2024年业绩估值大约在16-17倍，闫海按照当前船价20倍PE或P/Orderbook（市值/民船手持订单金额）估值2000亿以上空间，其他上市公司包括中国重工（招商交运首推，低估值+高预期差+近期订单逻辑兑现+远期订单潜力+管理提效空间大）、中船防务、亚星锚链、中国动力；>④风险提示：全球经济失速下行等。